José Ferrer

Na agitada Paris do fin de siècle, o jovem artista Toulouse-Lautrec passa as noites no cabaré Moulin Rouge, onde gosta de beber conhaque e fazer desenhos das dançarinas de Can-Can. Ele é amigo dos boêmios e artistas da casa. Mas sua vida nunca mais será a mesma quando conhece uma mulher na rua, por quem se apaixona perdidamente.